Злий маг та його суперник-чаклун грають у шахи за контроль над двома підлітковими відьмами. Злий маг перемагає і починає цілувати їх. Після цього він дозволяє їм ковтати його великий член і трахає їх в жопи та киски.

Злий чаклун та його суперник-чаклун грають у шахи за контроль над двома підлітковими чаклунками. Злий чаклун перемагає та починає цілувати їх. Після цього він дозволяє їм ковтати його великий член. На взамін він їх вилизує, перш ніж трахати їхні задніці та кицьки.